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皇冠APP下载:环球电商之中型电商/拼多多攻线上卖农产 增长潜力大

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  图:拼多多于2018年7月在美国上市,2020年6月曾传拟来港第二上市,但其后已否认有关传闻。

  在美国上市的拼多多(PDD)一直是备受本港投资者关注的中国内地电商股。但拼多多与阿里巴巴(09988)及京东(09618)最大的不同,是它采取“社交电商”模式,客户可自行组团下单,由于数量较大,可借此压低商品的价格,变相就是能以更低的价格在拼多多的平台买入商品,而这种模式却令拼多多在电商成本增加、流量见顶的大环境下,成为少有仍能保持稳健增长的电商股。\大公报记者 许 临

  去年拼多多已成功转亏为盈,其农产品线上销售策略更被市场一致看好,已有不少分析认为三大电商股中,目前以拼多多的上升潜力最大。

  浦银国际的研究报告指出,内地电商行业在疫情后逐步复苏,未来三年的年均市场规模将复合增长10%,但直播带货及政策变化等因素加剧了行业竞争。浦银国际分析了竞争环境变化后,认为拼多多的收入增速领先,盈利提升弹性大,故属行业首选。

  上望100美元 潜在升幅75%

  过去几年,拼多多已成为电商行业最大的黑马,用户量已达到龙头阿里巴巴的规模。加上淘宝的升级过程中让大量“白牌商家”(小厂商生产的没有牌子产品)流走,继而转战至拼多多的平台,由于“白牌商家”的产品有低价优势,能迎合经济下行的消费需求。此外,拼多多已成为内地最大的农产品电商平台之一,旗下多多买菜的业务已成为社区零售龙头,有力保持高增长,并预计相关业务今年可带来盈利。由于目前农产品的线上渗透率较低,未来仍有很大的发展空间,故给予买入评级,目标价100美元,即潜在升幅高达75%。

  另外,中信建投分析员孙晓磊表示,拼多多通过补贴买量换取增长的模式,后来者根本难以模仿及超越,因为它已建立了强大的社交属性,而这也是其核心竞争力,即使今年上半年宏观经济疲弱以及消费下降,但拼多多仍显示强大的增长韧性。而且拼多多的“农业线上化”策略有很大的市场空间,近年该公司在农产品的生产、履约及销售上已取得显著进步,未来又会继续加大投入,这成为业务增长的主要驱动力之一。

  中概回归潮 憧憬港上市

  拼多多的股价自今年3月底低见23.21美元后开始重展升浪,过去半年的走势也明显较阿里巴巴及京东为强,故此在三大电商股中,逐渐成为最受投资者欢迎的股份。

  不过至今拼多多仍只在美国上市,2018年7月27日,成立仅34个月的拼多多便成功登陆纳斯达克,虽然在2020年6月曾传出拼多多正计划赴港二次上市,但其后已否认有关传闻,惟近年越来越多的中概股回归,本港投资者也对拼多多回流香港充满期待。

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